Второе отделение было посвящено балету «Времена года» Глазунова. Концертное исполнение танцевальной музыки подразумевает активную работу фантазии слушателей. В красочном сочинении Глазунова немало звукоизобразительных эпизодов: пассажи струнных и флейт напоминают завывания зимнего ветра, благодаря ударным инструментам вспоминается праздничный перезвон бубенцов на тройке лошадей, мелизматика деревянных духовых похожа на щебет птиц...
Многие номера балета обладают яркой жанровой основой: композитор использовал вальс, баркаролу, адажио. Во время концерта значительной подмогой в восприятии музыкальной структуры послужило световое оформление. Стены Большого зала подсвечивались разными цветами для разных времен года — синим, салатовым, травянисто-зеленым и оранжевым. Благодаря этому внимательный слушатель мог заметить, что пауза между номерами не означает смену сезона, а лишь смену состояния внутри него.