Режиссером-постановщиком второго отделения Рождественского концерта стала Анна Осипенко. Режиссер известна нестандартными постановочными ходами, поэтому в оперной части представления одну арию могут исполнять сразу два артиста, есть прямые обращения в зал и много игровых моментов.
Драматургической основой второго отделения стала тема рождественской ночи, а ее проводником выступил Илья Давыдков. Этот ребенок уже играл сына Чио-Чио-сан в опере «Мадам Баттерфляй», поэтому на сцене он чувствует себя вполне комфортно. Образ мальчика в красной клетчатой пижаме, обнимающего плюшевого медведя или сладко спящего в своей кроватке у рождественской ёлки, вызывал ощущение домашнего уюта. Трогательно выглядел момент, когда мальчик хотел взять за руку солистку Музыкального театра Карелии Марию Белокурскую, которая пела арию из «Рождественской оратории» Сен-Санса, но боялся ее отвлечь.