Основа истории – визионерская: главная героиня (ее играет Мария Ненашева) попадает в мир сна, видений, потусторонний мир. Не случайно на авансцене устроена водная часть, разделяющая миры. Проводником героя выступает Хозяин леса (его играет Никита Анисимов). Предполагается, что девочка, пройдя ряд испытаний, достигнет цели (например, найдет отца/повзрослеет/обретет способности или что-то иное).
Между тем, никаких серьезных трудностей у нее не возникает (комары не в счет). Кроме того, появление Хозяина леса переключает нас на сказку в духе детского утренника, в которой есть ряд реприз для смеха и удовольствия публики. Появление Водяного (Андрей Горшков) усиливает стратегию утренника. Добродушный Водяной соперничает с Хозяином леса, любит карамельки и исполняет со сцены рэп на пару с своим антагонистом. Водяным, к слову, неожиданно оказывается стафф, вспомогательный персонаж, выполняющий техническую задачу. В спектакле он выступает в роли видеооператора, снимающего планы для проекции.
Акцент в спектакле сделан на звучание – музыки, воды, языка. Со сцены звучит вепсский язык, понимать который можно без приспособлений: текст перевода представлен в виде проекции. С детской считалки на вепсском начинается действие. Язык связан с мамой главной героини Настасьи (маму играет Александра Анискина). В финале на вепсском начинает говорить и сама девочка.